定期請求を自動で

同じ相手に毎月同じ請求書を出すなら、自動作成を設定して手を離す。board とマネーフォワードクラウド請求書の流れ。

1. ひな形になる請求書を一枚作る品目・単価・支払条件を確定させた請求書を一枚作る。これが以後の定期請求のもとになるので、宛名や振込先の誤りをここで潰す。
2. 定期請求の設定を開くboard では案件の請求設定から、マネーフォワードクラウド請求書では定期請求の機能から、繰り返しの間隔（毎月・隔月など）と、作成日・請求日を指定する。
3. 自動送付にするか、確認してから送るか作成と同時にメール送付まで自動にするか、下書きとして作成して自分が確認してから送るかを選ぶ。金額が毎月変わる相手は、確認してから送る設定にしておく。
4. 終了条件を決める契約期間が決まっているなら終了月を入れる。決まっていないなら、解約時に止め忘れないよう、契約書と一緒にメモしておく。
5. 入金の消込を合わせる定期請求は未入金が埋もれやすい。銀行連携か入金一覧で、毎月の入金と請求を突き合わせる。会計ソフトと連携していれば、仕訳も一緒に入る。

コツ