AI を組み込む（エージェント）

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フォームに回答が入ったら Slack に知らせる。「つなぐ」道具のいちばん基本の形。Zapier でも Make でも流れは同じ。

1. 1. トリガーを決める「何が起きたら」がトリガー。Google フォームなら「新しい回答」、Typeform や HubSpot のフォームなら「新しい送信」。Zapier では Trigger、Make では最初のモジュールとして置く。フォームのアカウントを接続し、テスト用に一件だけ回答を送っておく。
2. 2. テストデータを取り込むトリガーを保存すると、さっき送った回答が「サンプル」として読み込まれる。名前・メール・本文がどの項目名で入っているかをここで確認する。項目名が分からないと次のステップで文面が組めない。
3. 3. アクションを Slack にする「何をするか」がアクション。Slack の「チャンネルにメッセージを送る」を選び、通知先のチャンネルを指定する。送信者の名前とアイコンは、ボット名を決めておくと通知が見分けやすい。
4. 4. 文面に項目を差し込むメッセージ本文に、さっき確認した項目（名前・メール・本文）を差し込む。「お問い合わせ：{名前} さん／{本文}」のように、読む人が一目で分かる形に。長い本文は先頭だけにして、続きはフォームの管理画面へのリンクにする手もある。
5. 5. テストして、有効にするテスト送信で Slack に届くかを見る。届いたら Zap（Make ではシナリオ）を ON にする。無料枠では起動の間隔が長いので、フォームに送ってから通知が来るまで時間差があるのは正常。即時が要るなら有料プランの間隔を見る。

• フォームの必須項目が空だと文面が崩れる。空の時の代わりの文字を入れておく
• 通知先を DM ではなくチャンネルにすると、後から人を足せる

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スプレッドシートの数字を毎朝まとめて、メールか Slack に送る。コードは AI に書かせる。動かす場所は Google の無料枠。

1. 1. 集計したい表を一枚に決める売上・問い合わせ数・在庫のように、毎朝見たい数字が入っているシートをひとつ決める。列の見出しを一行目に揃えておくと、コードが単純になる。複数のシートにまたがるなら、先に「まとめ」シートを作って参照で集める。
2. 2. AI に「何を、どう集計して、どこへ」を書いて渡す「このシートの B 列を今日の日付で絞って合計し、件数と合わせてメールで送る Google Apps Script を書いて」のように、シートの名前・列・条件・送り先を文章で渡す。Claude や ChatGPT はこの形式のコードを書き慣れている。返ってきたコードは、まず読んで何をしているか分かる範囲にとどめる。
3. 3. スクリプトエディタに貼るスプレッドシートのメニューから「拡張機能 → Apps Script」を開き、コードを貼って保存する。関数名（例：sendMorningReport）を覚えておく。
4. 4. 手で一回動かして、権限を許可するエディタで関数を選んで「実行」。初回は「このアプリは確認されていません」の画面が出るので、自分のアカウントで許可する。メールが届くか、Slack に出るかを確認する。エラーが出たら、その文をそのまま AI に貼って直してもらう。
5. 5. 時間トリガーを付けるエディタ左の「トリガー」から「トリガーを追加」。関数・イベントのソース「時間主導型」・「日付ベースのタイマー」・「午前の時間帯」を選ぶ。これで毎朝、自分が何もしなくても動く。
6. 6. 止まった時に気づける形にする失敗の通知を「毎日」に設定しておく。エラーになった朝だけメールが来る。さらに、送るメッセージの先頭に日付を入れておくと、来なかった日に気づきやすい。

• Slack に送るなら Incoming Webhook の URL を作り、UrlFetchApp で POST する。AI に「Slack の Webhook に送る形で」と足すだけでよい
• 日ごとの割当に当たったら、実行時間の長い処理を分割するか、一部を Cloudflare Workers に移す

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マニュアル・FAQ・規程を読み込ませて、質問に答えるチャットボットを画面だけで作る。Dify の「ナレッジ」と「チャットボット」の組み合わせ。

1. 1. 資料を集めて、テキストにするPDF・Word・スプレッドシートのままでも読み込めるが、表や画像の多い資料は文章が崩れやすい。できれば Markdown かプレーンテキストにしておく。古い版・重複・社外秘のものは先に外す。ボットは渡したものを全部「正しい」として扱う。
2. 2. ナレッジを作って、資料を入れるDify の「ナレッジ」で新しく作り、ファイルをアップロードする。分割（チャンク）の設定は最初は自動で。取り込みが終わると、質問を打って「どの部分が引かれるか」を試せる画面が出る。ここで狙った箇所が出ないなら、資料の見出しの付け方を直す。
3. 3. チャットボットを作って、ナレッジをつなぐ「スタジオ」で「チャットボット」を新規作成。使うモデル（OpenAI・Anthropic・Gemini など）を選び、自分の API キーを設定する。「コンテキスト」にさっきのナレッジを追加すると、答えの根拠にそれを使うようになる。
4. 4. 指示（プロンプト）で振る舞いを決める「社内規程に基づいて答える。資料に無いことは『資料にありません』と答える。根拠の箇所を末尾に示す」のように書く。この一文があるかないかで、知らないことを作って答える頻度が変わる。
5. 5. 試して、直して、公開するプレビューで実際の質問を打つ。答えがずれる時は、資料の側を直すか、指示を足す。納得したら「公開」。Web に埋め込むコード、または共有 URL が出るので、社内のポータルや Slack に置く。

• 誰が何を聞いたかは「ログ」に残る。答えられなかった質問を集めて、資料に足していく
• 無料の Sandbox はクレジット制。社内で本番に使うなら Professional 以上か、オープンソース版を自前に置く

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Docker で n8n を自分のサーバーに立てる。実行数の上限がなくなり、データが外に出なくなる。代わりに更新と復旧は自分が持つ。

1. 1. 置く場所を決める自宅の常時稼働の機械、VPS、社内サーバーのどれか。外部の Webhook を受けるなら、インターネットから届くアドレスと HTTPS が要る。試すだけなら手元の PC で十分。
2. 2. Docker を入れるDocker Desktop（Windows・Mac）か Docker Engine（Linux）を公式の手順で入れる。ターミナルで docker のバージョンが表示されれば準備完了。
3. 3. n8n を起動するn8n 公式ドキュメントの docker run の一行、または docker-compose.yml をそのまま使う。データを残すためのボリューム（データの保存先）の指定を忘れない。これが無いと、コンテナを消した時にワークフローも消える。
4. 4. 初回設定と HTTPSブラウザでアクセスして、オーナーのアカウントを作る。外部から Webhook を受けるなら、WEBHOOK_URL の環境変数に公開アドレスを入れ、Caddy や Nginx で HTTPS を前に置く。公式ドキュメントに構成例がある。
5. 5. Cloud のワークフローを移すn8n Cloud で組んだものがあれば、エクスポート（JSON）→ インポートでそのまま動く。接続先の認証情報だけは手で入れ直す。
6. 6. 更新とバックアップの決めごと更新は Docker のイメージを新しくして再起動するだけだが、動いている最中に止まる。週の決まった時刻にやると決めておく。バックアップは、データの保存先のフォルダを丸ごと別の場所へ。止まった時に誰が復旧するかも、先に決めておく。

• AI ノードを使うなら、モデルの API キーは n8n の認証情報に入れる。ワークフロー本体に書かない
• 同時にたくさん動かすなら、公式の「Queue mode」の構成を見る。最初は不要

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「何を、いつ、どこへ」を文章で Claude や ChatGPT に渡し、n8n や Zapier のワークフローを書かせる。設計は AI、実行は道具。

1. 1. やりたいことを一段落で書く「毎朝、Gmail の未読のうち『請求書』を含むものを拾い、添付を Google ドライブの月別フォルダに保存して、Slack の #経理 に件名と金額を投稿する」のように、起点・条件・行き先を全部入れて一段落にする。曖昧な部分は AI が勝手に決めるので、決めてほしくない箇所は先に書く。
2. 2. 道具を指定して、定義を書かせる「これを n8n のワークフロー JSON で書いて。使うノードは Gmail・Google Drive・Slack」と道具を指定する。n8n はワークフローを JSON で持ち回れるので、貼るだけで形になる。Zapier の場合は JSON での持ち回りが無いので、「Zapier で組む手順を、トリガーとアクションの順に書いて」と手順を書かせる。
3. 3. 貼って、認証だけ手で入れるn8n なら、新しいワークフローの画面に JSON を貼り付けると、ノードが並ぶ。Gmail・Drive・Slack の接続（認証情報）は AI には書けないので、各ノードで自分のアカウントを接続する。
4. 4. 一回だけ手で動かして、ずれを直す「テスト実行」で一回動かす。項目名の違い・フォルダの指定ミスは、エラー文をそのまま AI に貼れば直してくれる。ここでの往復が数回あるのが普通。
5. 5. 有効にして、初日は見張るON にした初日は、実際に動いた結果を見る。想定外のメールを拾っていないか、投稿が二重になっていないか。翌日以降は、失敗の通知だけ受け取る形にする。

• AI に渡す文章は、そのままワークフローの「説明」欄に貼っておく。半年後の自分が読める
• どの AI を使うかは「AIツール、いま選ぶなら」へ。設計の相談は上位モデルのほうが往復が減る

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回数より先に「起動の間隔」と「段数」で足りるかを見る。Zapier・Make・IFTTT の無料枠は、それぞれ切れ方が違う。

1. 1. 月に何回動くかを数える「フォームの回答が月に何件か」「通知したいイベントが日に何回か」を数える。分からなければ、まず無料枠で一か月動かして、ダッシュボードの実行数を見る。数えてから選ぶほうが、選んでから数えるより安い。
2. 2. 単位の違いを揃えるZapier は「タスク」（アクション一つが一回）、Make は「オペレーション」（モジュール一つが一回）。三段のフローなら、Zapier で一回でも Make では三回に数える場合がある。各社の料金ページにある「数え方」の説明を先に読む。
3. 3. 起動の間隔で足りるか無料枠は起動の間隔が長い。「フォームに送ってから通知まで数分〜十数分」でよいなら無料枠で回る。即時が要る（受付の返信・在庫の更新）なら、無料枠では足りない。Webhook トリガーは間隔に関係なく即時な場合があるので、トリガーの種類も見る。
4. 4. 段数と分岐で足りるかZapier の無料枠は二段（トリガー＋アクション一つ）のみ。「通知して、さらにシートにも書く」は二段では足りない。IFTTT の無料枠は本数が少ない。Make の無料枠は多段も分岐も組めるが、オペレーション数で切れる。
5. 5. 切れる日を決めておく「月の実行数の残りが減ってきた」「三段目が要る」「即時が要る」のどれかが来た日が、有料に切り替える日。その時は、いまの月の実行数の一段上のプランへ。年払いの安さより、まず月払いで様子を見る。

• 同じ内容を Google Apps Script や Cloudflare Workers で書けば、無料枠が桁で広い場合がある。コードを AI に書かせる前提なら選択肢に入る
• 無料枠の条件は変わる。各ツールの料金ページの「Free」の欄を、切り替えの前にもう一度見る

Zapier・Make・n8n のような「つなぐ」道具は、アプリ A で起きたことをアプリ B に渡す仕組み。Dify・Gumloop・Lindy のような「AI を組み込む」道具は、途中で文章を読ませたり判断させたりする仕組み。フォームの通知や表の転記は前者で足りる場合がほとんど。AI は「文章を読んで振り分ける」「資料を探して答える」のような、条件分岐で書けない箇所にだけ。

同じ「月1,000回」でも中身が違う。Zapier は「タスク」（アクション1つが1回）、Make は「オペレーション」（モジュール1つが1回）、n8n は「実行」（ワークフロー1本が1回、中のステップ数は数えない）。分岐や繰り返しの多いフローは、n8n 式の数え方だと桁で少なくなる場合がある。料金表の数字を見る前に、まず単位を見る。

kintone・freee・Chatwork・LINE・Slack の日本語環境をつなぐなら、国内発の Yoom は対応アプリが揃っている。Zapier にも国内アプリはあるが、対応の深さは公式の連携一覧で確認する。対応していないアプリは Webhook か API で直接呼ぶことになるので、その場合は Make か n8n のほうが組みやすい。

n8n・Activepieces・Node-RED はオープンソースで、自分のサーバーに置けば実行数の上限がなく、データを外に出さない。代わりに、サーバー代・更新・バックアップ・止まった時の復旧は自分が持つ。月に数万回以上回す、または社内データを外部に置けない、という時に検討する。試すなら n8n Cloud で組んで、あとから自前へ移す順が多い。

「何を、いつ、どこへ」を文章にして Claude や ChatGPT に渡すと、n8n や Make のワークフロー定義（JSON）や Google Apps Script のコードを書いてくれる。設計は AI、実行は自動化の道具、という分担。どの AI を使うかは「AIツール、いま選ぶなら」へ。

Zapier・Make・IFTTT・Yoom には無料枠がある。フォームの通知やカレンダーの転記のように月に数十回程度なら、無料枠のまま回る場合がある。無料枠の多くは起動間隔が長く、多段のフローが組めない。「回数」より先に「間隔」と「段数」で足りるかを見る。Google Apps Script と Cloudflare Workers は個人利用の範囲なら無料枠が広い。

無料枠が足りなくなるのは、回数より先に「起動の間隔」か「多段のフロー」であることが多い。切り替えるときは、いまの月の実行数を数え、含まれる回数の一段上のプランへ。年払いは月払いより安い設定が多いが、自動化は半年で構成が変わる。最初は月払いで様子を見る。