会計まで一緒に

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Misoca の無料プランで、見積から請求、送付までを回す流れ。枚数が上限に当たるまでは費用がかからない。

1. 1. 自分の情報を先に登録する屋号・住所・振込先の口座を設定に入れておく。適格請求書発行事業者の登録番号を持っている場合は、その欄にも入れる。ここを先に済ませると、書類ごとに打ち直さなくて済む。
2. 2. 取引先を登録する請求先の会社名・担当者・メールアドレスを取引先として登録する。請求書のたびに選ぶだけになる。
3. 3. 見積書から作る案件が決まる前なら見積書から。品目・単価・数量を入れて発行する。受注したら見積書から請求書に変換できるので、同じ内容を二度打たない。
4. 4. 請求書を発行して送る請求日・支払期限を入れて発行する。メール送付なら相手にリンクが届き、PDF でダウンロードもできる。紙で送る相手には郵送代行を選ぶ。
5. 5. 入金を確認して締める入金があったら請求書に入金済みの印をつける。未入金の一覧を月末に見れば、催促の抜けが減る。
6. 6. 枚数が増えてきたら無料プランの枚数上限に当たる月が続いたら、有料プランへ。会計まで一緒にしたくなったら、弥生会計との連携を設定する。

• 無料プランの枚数上限は tools.json の「料金プラン」欄に。上限に当たった月だけ有料に切り替える考え方もある
• 登録番号の要否や様式の要件は、各所管・税理士に確認する

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同じ相手に毎月同じ請求書を出すなら、自動作成を設定して手を離す。board とマネーフォワード クラウド請求書の流れ。

1. 1. ひな形になる請求書を一枚作る品目・単価・支払条件を確定させた請求書を一枚作る。これが以後の定期請求のもとになるので、宛名や振込先の誤りをここで潰す。
2. 2. 定期請求の設定を開くboard では案件の請求設定から、マネーフォワード クラウド請求書では定期請求の機能から、繰り返しの間隔（毎月・隔月など）と、作成日・請求日を指定する。
3. 3. 自動送付にするか、確認してから送るか作成と同時にメール送付まで自動にするか、下書きとして作成して自分が確認してから送るかを選ぶ。金額が毎月変わる相手は、確認してから送る設定にしておく。
4. 4. 終了条件を決める契約期間が決まっているなら終了月を入れる。決まっていないなら、解約時に止め忘れないよう、契約書と一緒にメモしておく。
5. 5. 入金の消込を合わせる定期請求は未入金が埋もれやすい。銀行連携か入金一覧で、毎月の入金と請求を突き合わせる。会計ソフトと連携していれば、仕訳も一緒に入る。

• 金額の改定があった月は、定期請求のひな形を先に直してから作成日を迎える
• 自動送付にした場合も、送付済み一覧を月に一度は見る

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クラウドサイン・GMOサインで、契約書を送って相手に署名をもらう流れ。相手側には登録も費用も要らない。

1. 1. 契約書を PDF にする契約書は Word などで作り、PDF に書き出す。署名欄と日付欄の位置を空けておく。電子契約では押印の代わりに署名の記録が残るので、印影の欄は無くてもよい。
2. 2. 送信側だけアカウントを作る契約書を送る自分の側だけが登録する。相手には署名依頼のメールが届き、リンクを開いて署名するだけで済む。相手側に登録を求める方式ではない。
3. 3. 署名欄を配置して送るPDF をアップロードし、相手が入力する欄（署名・日付・会社名）をドラッグで置く。送り先のメールアドレスを入れて送信する。複数人が順に署名する場合は、順番も指定できる。
4. 4. 相手が署名したら締結相手が署名すると、両者に締結済みの PDF と締結の記録が届く。以後は書類一覧から検索できる。
5. 5. 署名のタイプを決めておく（GMOサイン）GMOサインには、送信側のメール認証で成立する契約印タイプと、相手も電子証明書で署名する実印タイプがある。どちらが要るかは契約の内容と相手の方針で決まるので、送る前に相手と揃えておく。

• 送信ごとの従量がかかるサービスでは、下書きの段階で内容を確定してから送る
• 電子署名の法的な扱いは各社の記載と各所管の案内で確認する

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紙で届いた請求書、メールに添付された PDF を一か所に集めて残す。Bill One と freee会計の取り込みの流れ。制度の要件は各所管で確認する。

1. 1. 受け取り口をひとつにする紙は決めた場所に、PDF は決めたメールアドレスかフォルダに集める。Bill One では受領用の住所とメールアドレスが発行され、取引先にそこへ送ってもらう形になる。
2. 2. 取り込む紙はスキャンかスマートフォンで撮影して取り込む。freee会計ではファイルボックスに PDF や画像を入れると、日付・金額・取引先が読み取られる。Bill One は届いたものが自動でデータ化される。
3. 3. 内容を確認して仕訳にひもづける読み取られた金額・日付・取引先を確認し、経費の科目を選ぶ。freee会計なら取引として登録すると仕訳が入る。Bill One では承認の流れに乗せてから会計に連携する。
4. 4. 支払い期日を管理する支払期限を一覧で見る。未払いの一覧を月に一度確認すれば、支払い漏れが減る。
5. 5. 検索できる状態で残す取引先・日付・金額で検索できる状態になっているかを確認する。保存の要件（期間・検索項目など）は各社の記載と各所管の案内で確認する。

• 紙の原本をいつまで残すかは、各所管の案内と税理士に確認する
• 受け取り件数が多い法人は専用サービス、少ないなら会計ソフトの取り込みで足りる場合がある

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請求書サービスと会計ソフトを連携して、請求書を出したら売上の仕訳が入る状態にする。freee・マネーフォワード・Misoca の流れ。

1. 1. 同じ会社で揃えるか、別会社を繋ぐかを決めるfreee請求書と freee会計、マネーフォワード クラウド請求書とクラウド会計は同じアカウントで仕訳が入る。Misoca は弥生会計に取り込める。別会社を繋ぐ場合は、連携の有無を各社のページで先に確認する。
2. 2. 会計側で連携を有効にする会計ソフトの設定から、請求書サービスとの連携を開く。同じ会社なら初期設定で繋がっていることが多く、別会社なら認証画面で請求書サービスのアカウントを許可する。
3. 3. 売上の科目と入金口座を決める請求書から作られる仕訳の勘定科目（売上高など）と、入金予定の口座を決めておく。ここを決めないと、仕訳が毎回「未確定」で止まる。
4. 4. 請求書を一枚出して仕訳を確認する連携後に請求書を一枚発行し、会計側に売上の仕訳が入ったかを確認する。金額・日付・取引先が請求書と一致していれば設定は済み。
5. 5. 入金があったら消込する銀行連携で入金が取り込まれたら、対応する請求書と突き合わせる。同じ会社の組み合わせなら候補が自動で出るので、確認して確定するだけになる。
6. 6. 確定申告・決算の前に見直す年末か決算前に、請求書の一覧と会計の売上一覧が一致しているかを見る。ずれがあれば、連携が止まった月か、手で入れた仕訳が重なっていることが多い。

• 別会社を繋ぐ場合、連携が片方向（請求書→会計）だけのこともある。入金の消込がどちら側で行われるかを確認する
• 会計は確定申告の前に決めればよい。請求書を先に始めて、後から繋いでも間に合う

請求書サービスの料金は、月額に「月に出せる枚数」や「登録できる取引先の数」が付く型がほとんどです。月に数枚なら無料プランで足りる場合があり、毎月たくさん出すなら枚数の上限が広いプランか、上限のないプランを見ます。まず先月の枚数を数える。そこから逆算するのが順番です。

請求書だけを出したいなら、請求書専用のサービスが軽い。確定申告や決算まで一本で済ませたいなら、会計ソフトに請求書機能が含まれるものを選ぶと、売上の仕訳が自動で入ります。別会社の請求書と会計を組み合わせる場合は、連携の有無を先に確認する。会計は確定申告の前に決めればよく、請求書を先に始めて構いません。

適格請求書（インボイス）の様式で発行できるか、電子帳簿保存法の要件に沿った保存ができるか。各社は対応の有無を公式ページに記載しています。当サイトは各社の記載をそのまま転記し、「対応あり」「対応なし」以上のことは書きません。自分の事業でどの要件が必要かは、税理士か国税庁・各所管の案内で確認してください。

電子契約は、契約書を送る側だけが契約者になり、受け取る側は登録も費用も不要で署名できる型が主流です。相手に負担がかかる方式だと、署名をもらうまでに時間がかかる場合があります。送信ごとの従量課金か、月額に送信件数が含まれるかも、月の契約件数で変わります。

出す側だけでなく、受け取った請求書を残す仕組みも別にあります。紙で届いたものを取り込む、メール添付を集める、支払いの期日を管理する。受け取る枚数が多い法人向けのサービスと、会計ソフトの取り込み機能で足りる規模とに分かれます。

相手が紙の請求書を求める場合、印刷・封入・投函を代わりに行う郵送代行が、請求書サービスの多くに付いています。料金は一通ごとの従量が一般的です。紙で送る相手が月に何件あるかで、代行に頼むか、自分で印刷するかを決めます。